12月16日， 陜煤集團2019年第一期可續(xù)期公司債券成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為80億元，產(chǎn)品期限為3+N年，票面利率低至4.28%，為2019年度全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券單期發(fā)行最大規(guī)模，同時創(chuàng)可續(xù)期企業(yè)債單期發(fā)行歷史最大規(guī)模記錄。此次債券發(fā)行由開源證券擔任牽頭主承銷商，其中可續(xù)期企業(yè)債券額度刷新了全國可續(xù)期企業(yè)債券單次最大核準規(guī)模記錄。
近年來，陜煤集團貫徹落實中省決策部署，在省發(fā)改委和省國資委的指導下，堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展方向，充分利用陜煤AAA級信用和百億級盈利水平疊加優(yōu)勢，全力推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行，獲得了國家發(fā)改委高度認可。本次230億元債券發(fā)行額度，占2019年陜西省企業(yè)債核準發(fā)行總額度的46.58%，為本年度國家發(fā)改委核準的最大規(guī)模企業(yè)債券。本期企業(yè)債券的核準發(fā)行，充分體現(xiàn)了國家發(fā)改委對于陜煤集團等陜西省企業(yè)的高度認可，很好地提升了陜西省屬企業(yè)在資本市場的整體形象和影響力，也為陜西省企業(yè)拓展企業(yè)債券融資渠道產(chǎn)生了良好的示范效應(yīng)。據(jù)悉，本次募集資金到位后將對陜煤集團“十四五”末實現(xiàn)“以10萬產(chǎn)業(yè)工人、6000億資產(chǎn)，支撐5000億銷售收入和5000億A股市值，實現(xiàn)500億利潤”的高質(zhì)量發(fā)展目標提供了有力保障。
作為本次債券發(fā)行的牽頭主承銷商，開源證券量身打造融資方案，全程提供高效專業(yè)服務(wù)并展現(xiàn)了很強的銷售定價實力。面對年末節(jié)點臨近，市場資金利率翹尾，流動性常態(tài)性趨緊的不利局面，開源證券在項目申報同時大力推進市場詢價推介，做實前期債券銷售準備，在正式取得發(fā)改委批文4日內(nèi)圓滿完成債券簿記建檔。全場認購金額高達211.5億元，認購倍數(shù)2.64倍，創(chuàng)2019年度全國單期規(guī)模最大優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券及可續(xù)期企業(yè)債券發(fā)行歷史最大規(guī)模。此次債券的成功發(fā)行是開源證券有效發(fā)揮資本市場功能，提升直接融資比重，服務(wù)實體經(jīng)濟，助力推動高質(zhì)量發(fā)展的又一典型案例。（和悅）
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